Гений

Похищена Маргарита, внебрачная дочь миллионера Гурова. Полиция не торопится её искать. Бизнесмен обращается к Салейко, т.к. девушка застрахована на случай похищения. Гуров подозревает, что Маргариту похитил его бывший компаньон Завидов. Жена и двое сыновей Гурова уверены, что Маргарита со своим парнем Максимом устроили самопохищение, чтобы получить с Гурова денег.

Почти всё указывает на это, но Сергей с Полиной всё же выясняют, что похищение - подстава Маргариты, организованная женой Гурова и его сыновьями, чтобы лишить внебрачную дочь доли в завещании миллионера. Кривошипов снова подставляет Сергея. Он проникает в дом Бодрова, вскрывает его сейф, подбросив ленточку Сергея, которую тот использовал для своих мнемонических упражнений. Срабатывает сигнализация, но Кривошипову удаётся сбежать. Бодров просит Стольника ликвидировать Сергея. Семён выясняет, что Аверкин попал в шоу по просьбе Остапова.

Из всех родственников у Аверкина только племянник Феликс Новицкий, человек с феноменальной памятью. Семён догадывается, что Феликс и Сергей - один человек. О своих подозрения, что Сергей - не тот, за кого себя выдаёт, Семён рассказывает матери. Салейко не верит. Семён обижен. Нычкин рассказывает Салейко, что Сергей, действительно, Феликс Новицкий, ценный свидетель под прикрытием ФСБ. Сергею звонит Юля (его девушка, которая погибла) и назначает встречу. Ира считает, что это ловушка Остапова, и пытается его отговорить.

Но Сергей все равно идет на встречу. Происходит покушение. Ира убивает киллера, которым оказывается Капля - бандит Стольника.