Шуберт

Таня забирает Шуберта из больницы, куда он попал, потеряв слух, после выстрела незнакомца в капюшоне. Зная, что Шуберт ее не слышит, Таня признается ему в любви. После сеансов гипноза к Шуберту возвращается слух, и он возобновляет работу в отделе. Флеш подает сигнал группе Поводыря о месте готовящегося теракта на железнодорожной станции, но в последний момент Южанов меняет место операции. Ценой своей жизни Флеш предотвращает крушение поезда.

Власов объявляет Поводырю о решении расформировать его отдел.

Шуберт вспоминает, где он слышал голос Южанова. Оперативники собираются задержать Хлебникова, но его убивают. Поводырь недоволен, что Лиза и Сергей упустили ниточку, которая могла бы привести их к Южанову. Поводырь понимает, что террориста убил кто-то из своих...