Премьера. "Псы и волки"

Неоднократно судимый Алексей Шаповалов по кличке Магабан увольняется из автосервиса, хозяин которого задерживает ему зарплату, но зато исправно платит "крыше" - ментам. Принципиальный майор полиции Юрий Рубцов по кличке Брюс тоже теряет работу после задержания наркодилера, оказавшегося племянником важного человека. Оба встречаются на работе в городской бане, куда бывший шеф внедряет Брюса агентом под прикрытием.

Однажды директор вызывает обоих обслуживать вип-клиентов: авторитет Бетховен встречается с начальником полиции города Пугаловым. Во время встречи обоих убивают. Пока Рубцов вызывает полицию, Магабан сбегает, испугавшись, что убийство повесят на него...

Так и случается: вызванные Брюсом коллеги, пытаются обвинить во всем Магабана. Следователь Валерий Клочков, человек глупый и недалекий, получает указание поскорее закрыть дело.

Магабан прячется у смотрящего за городом Графом. Брюс рассказывает о случившемся матери - следователю на пенсии.

Начальство обязывает Клочкова подписать у Брюса заготовленный протокол допроса против Магабана, а если откажется - сфабриковать доказательства против самого Рубцова.

Для раскрытия дела из Москвы направляют "важняка", от чего не в восторге местное руководство.