Джульбарс

7-я серия. Кира и Поляков попадают в плен, их допрашивают немцы. Лиза и Джульбарс пытаются найти деревню или город. Лиза чуть не погибает в лесу. Верный Джульбарс спасает девочку. Глаша, добравшись на эшелоне до ближайшего города с советскими войсками, идет в комендатуру и рассказывает о погранотряде, документах и Лизе. Командование принимает решение выслать помощь. В это время отряд вновь натыкается на немецкую засаду. Оставшись прикрывать отход товарищей, погибает Егорыч со своим Герцем. Однако фашисты все равно настигают пограничников...

8-я серия. Cпецотряд совсем чуть-чуть опоздал: поле боя усеяно телами красноармейцев... В живых осталось считанное число пограничников, среди которых тяжело раненный Шевцов и Яша. Полякова и Киру отвозят в город, где Поляков занимал пост секретаря горкома. В его квартире Кира пытается прийти в себя после ранения и потери дочери. Повозку с Лизой перехватывает колонна советских войск. Пока Шевцов лежит в больнице Поляков, дабы устранить соперника, сваливает на того вину за потерю архива и попадание в окружение.

Во время ночевки в подвале Лиза попадает в облаву на беспризорников. Девочку хотят отправить в детский приемник-распределитель...