Красные горы

5-я серия. Илья и Аркадий влюбляются в Женю, дочь красного командира Берковича, фотографа-самоучку. Илья считает Женю по праву "своей", потому что познакомился с ней гораздо раньше Аркадия. Арсений вербует Аркадия. Он, знавший Серого лично, сразу понимает, что никакой он Илье не брат. Аркадия подсаживают в камеру к двум англичанам. 6-я серия. Илья просит о переводе в Москву, но у Арсения на него другие планы. Он организовывает экспедицию якобы художника Николая Рериха, маршрут которой проходит через те места, где бандиты Лазаря спрятали белогвардейское золото... 7-я серия. Илья просит о переводе в Москву, но у Арсения на него другие планы. Вместе с Валерой, Есугеем и помощниками под видом учёных-экспедиторов они отправляются в Маньчжурию, где бандиты Лазаря спрятали белогвардейское золото. Находят они не золото, а человека, который его прятал. Но тот погибает и уносит тайну с собой в могилу. Через четыре года Арсений отправляет Рогова в Москву в школу ВЦИК. Там Илья встречает Аркадия, уже старшекурсника. Тот собирается жениться на Жене... 8-я серия. Илья и Женя женятся и живут вместе. У них рождается сын Андрей. Илья недоволен службой и подаёт в отставку. Аркадий, наоборот, продвигается по служебной лестнице и становится старшим майором. В 1939 году они вновь встречаются. В совместной жизни Жени и Ильи наступает разлад. Женя профессионально занимается фотографией, и её направляют в командировку. За ней приезжает Аркадий. На глазах у мужа Женя садится в машину, ни о чём не подозревая. Илья берёт с собой сына и возвращается во Владивосток. 9-я серия. Во Владивостоке ходят слухи, что где-то в Маньчжурии живёт китайский старик, у которого даже очаг выложен из золотых слитков. Арсений поручает Илье вновь отправиться на поиски золота, после чего восстановление в органах ему будет обеспечено. Илья трогается в путь в сопровождении группы чекистов, но выясняется, что их уже опередили японцы. Аркадий также приезжает во Владивосток, чтобы замести следы прошлого. 10-я серия. Илью спасает и выхаживает старик-китаец. Живя у него, среди маньчжурских сопок, Илья находит спрятанное лазаревцами золото. Аркадий возвращает Андрея Жене, но их совместная жизнь не клеится. Арсения расстреливают, обвинив в шпионаже в пользу Японии. У Аркадия появляется ещё одна проблема. Егор, бывший денщик его отца, узнаёт его и шантажирует, угрожая раскрыть тайну его происхождения. Илья возвращается к своим - его объявляют врагом народа и отправляют в трудлаг под Брянском. 11-я серия. В лагере для заключённых Илья вмешивается в противостояние воров и "политических". Но начинается бомбардировка, и весь лагерь объединяется против общего врага. Поезд с русско-немецкой делегацией по обмену опытом, в которую вошёл и Аркадий, проезжает неподалёку и также подвергается атаке. Илья с остальными заключёнными, как и Аркадий, попадает в руки немцев. 12-я серия. Аркадий набирает добровольцев в армию немцев. В награду за труды его отпускают повидаться с отцом, который теперь живёт во Франции. Увидев любимого сына в нацистской форме, Энгельгардт делает вид, что не узнаёт его. Илья организует в концлагере бунт.