Премьера. "Аллигатор"

Опера находят в квартире ювелира отпечатки Зубра. На краже попадается вор Гузя, старый знакомый Бориса и Вадима по Москве. Он сообщает, что в цыганском поселке засветилась пара "новеньких", похожих на Зубра и Цуркана. Опера мчатся туда, но Цуркана вывозит неизвестный автомобиль. В перестрелке ранен Вадим. Он успевает произнести лишь одно слово: "Сын...". Борис понимает, что Вадим имел в виду своего сына, о гибели которого тот еще не знает. Вадим умирает на операционном столе. Оперировала Анна.

Она приходит на похороны, утешает Бориса, смерть Турчина сближает их. Борис берёт бойцов, мчится в Молдавский квартал, где долгое время обитал Цуркан, и под дулом пистолета допрашивает бандитов. Те выдают несколько адресов, но по всем точкам Цуркана нет.