Холодное лето пятьдесят третьего...

1953 год. По Указу "Об амнистии" из лагерей выходят десятки тысяч уголовников, многократно повышая уровень преступности в стране. В глухой деревне на Русском Севере одиноко живут двое политических ссыльных: бывший главный инженер Николай Павлович Старобогатов - Копалыч и Сергей Басаргин - Лузга. Первого осудили за шпионаж в пользу Англии, второй был капитаном разведки, попал в окружение, а затем - в плен. Амнистированная группа уголовников совершает тяжкие преступления, перемещаясь от одной деревушки к другой.

В первую очередь их интересует еда. Местные жители пребывают в ужасе, но Копалыч и Лузга готовы дать отпор бандитам, ведь больше ждать помощи не от кого.