Аутсайдер

В лесу находят три трупа оперов из Мурманска. Одиннадцать лет назад они были в командировке в Санкт-Петербурге и пропали, дело не было раскрыто. Грозов и Якушев едут в Мурманск. Озерский и Клёнова отправляются в командировку в Мордовию, в колонию к свидетельнице, проходящей по тому делу. Вернидуб остается в отделе за начальника и отправляется в квартиру, где до исчезновения жил подозреваемый Лобанчук...

В Мурманске Якушев и Грозов узнают, что опера, поймав Лобанчука, пошли праздновать в сауну.

Бухгалтер колонии рассказывает, что оперов убил не Лобанчук, а проститутки в сауне. Вернидуб и Грозов отрабатывают эту версию, а Якушев находит Лобанчука...